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立邦与吴德南集团完成价值122亿美元交易,成为了一家新加坡公司 2021/01/26 15:19:00   来源:涂界

1月25日,立邦涂料控股株式会社(Nippon Paint Holdings,以下简称“立邦涂料”)发布公告称,已完成收购公司与吴德南集团(Wuthelam Group)合资公司的其他股权并收购印度尼西亚业务的股权,以及完成通过新股发行的支付程序。在完成第三方配给和向吴德南集团配发公司普通股后,公司将成为吴德南集团的子公司,从而使吴德南集团成为公司的新母公司。


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去年8月21日,立邦涂料宣布与吴德南集团就公司收购吴德南集团持有的股权签署交易协议。根据协议,此次交易总额达到12851.39亿日元(约合122亿美元)。据悉,此次交易将实施第三方定向增发,由吴德南集团旗下立时国际(NIPSEA INTERNATIONAL)和Fraser香港公司全额认购。


立邦涂料将通过发行新股募得的约11851.39亿日元以及1000亿日元现金收购两者在中国、印度、马来西亚、新加坡、韩国和泰国合资公司中吴德南集团持有的股份(此前,双方的持股比例为日涂控股占51%,吴德南集团占49%)及吴德南集团99.9%持有的印度尼西亚业务。


吴德南集团是立邦涂料控股株式会社的第一大股东,增资后有表决权的持股比例将从目前的约39.6%上升至约58.7%。立邦涂料持有亚洲合资事业的股权将由51%提升至100%。本次交易完成后,立邦涂料将成为新加坡吴德南集团的子公司,从而使吴德南集团成为立邦涂料的新母公司,成为了一家新加坡公司。


值得一提的是,随着此项交易的实施,立邦涂料(中国)有限公司、广州立邦涂料有限公司、立邦涂料(成都)有限公司、立邦涂料(香港)有限公司、立邦涂料(台湾)有限公司等5家中国公司将由立邦涂料100%持股。


立邦涂料此前表示,通过加入印尼业务(该公司在不断增长的印尼市场中经营并在建筑涂料行业中占有很大的市场份额,由于其与人口和人均GDP的对应关系而显示出特别的增长潜力),公司将建立凭借“亚洲x建筑”业务模式建立起第一地位。此外,通过第三方配售增加资本和增强财务基础将使公司能够更积极地参与并购,这将有助于实现股东价值的最大化,并有望进一步加速公司的发展。


立邦涂料还表示,收购事项还将使公司能够在其合并账目中捕捉先前作为非控制性权益归属于吴德南集团的目标合资企业的利润,以及新业务的利润将属于该公司的会计合并范围包括印尼业务。预计这将增加每股收益(EPS),并使公司能够通过减少利润向其他实体的流出来优化资源分配。此外,这将使公司将其商业涂料业务从区域重点转移到业务重点,并构建统一的全球体系,这将加快决策和业务执行速度,并有望增加营业利润。因此,此次收购将有助于公司股东价值的最大化。(涂界)