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中国建筑防水协会关于新冠病毒肺炎疫情对防水行业影响的分析报告 2020/03/04 13:22:00   来源:

2月底,中国建筑防水协会在行业内开展了“新型冠状病毒肺炎疫情对防水企业生产经营影响问卷调查”,有近百家企业参与调查。基于行业历史数据、疫情影响问卷调查数据、以及疫情于3月份基本控制并于4月份基本结束的假设,结合行业实际情况和相关行业报告,形成本分析报告。


新型冠状病毒肺炎疫情发生后,党中央、国务院高度重视,迅速作出部署,全面加强对疫情防控的集中统一领导,全国大多数省、市、区启动疫情一级响应。经过近两个月的努力,肺炎疫情防控取得显著成效,湖北除武汉以外的地区,局部暴发的态势已经得到遏制。


在防控疫情过程中,党中央明确了坚决遏制疫情蔓延势头、坚决打赢疫情防控阻击战的总目标,依法将新冠肺炎纳入乙类传染病、采取甲类措施严格管理。全国上下共同参与疫情防控,采取了延长春节假期、延迟开学、灵活复工、错峰出行、延后开工等防控措施。


疫情时期,防水企业积极响应国家和各级政府关于疫情防控的要求,延后开工时间、加大防控力度等,目前还有近一半防水企业和较多建筑工程项目仍未复工。但是,防水行业具有较强的季节性,新冠肺炎疫情虽然会在短期内对行业造成一定的冲击,但整体影响较为可控。乐观估计,2020年防水行业全年营收比上年有小幅增长。


1.基本供给保障影响较小


防水材料生产具有较强的季节性特点,防水材料1-3月是产量最小的季节,1月份生产主要是库存准备,2月份基本处于停产状态,3月份逐渐恢复生产。2019年1-3月份防水材料产量占全年总量的13.94%(见下图),其中1月份产量约占全年总产量的7%,3月份产量约占全年总产量的6%。在春节放假之前,大部分防水材料生产企业的材料库存足以满足未来1个月的材料需求。


2019年沥青及改性沥青防水卷材月度产量(万平方米)及同比增长率(%).png

2019年沥青及改性沥青防水卷材月度产量(万平方米)及同比增长率(%)


区域分布方面,我国防水产业聚集区分布在山东、辽宁、江浙沪、四川、广东等地。2019年1-2月,五大聚集区的产量约占全国产量的75%,其中山东地区产量约占全国产量的25%,疫情最为严重的湖北地区产量仅占全国产量的5%。


2月份,全国防水施工项目开工率不高,企业的基本库存基本能够满足市场需求,3月份除湖北外的大部分企业基本可以全面恢复生产,疫情对各大企业3月份的生产计划影响并不大。全国防水材料基本能够满足市场需求,为全国重点项目、基础设施、民生项目提供基本供应保障。


2.对防水企业影响可控


2月份属于防水行业淡季,新冠肺炎疫情的爆发与防控措施的落实对防水企业的生产经营影响较小。中国建筑防水协会调查结果显示,21.43%的防水企业表示目前疫情对企业生产经营没有影响;53.57%以上的防水企业表示疫情的影响较小,企业经营出现一些困难,但经营总体保持稳定;仅5%的企业表示疫情影响很大,导致企业经营暂时停顿。


新冠肺炎疫情对于防水企业的影响主要体现在以下几方面:


(1)企业复工时间


国务院办公厅于1月27日发布关于延长2020年春节假期的通知。各省市结合本地的一级响应机制,也陆续公布了延期开工的通知。截止到2月28日,部分防水企业的管理层已经开始灵活办公,但只有少部分企业全面恢复生产。


中国建筑防水协会问卷调查数据显示,目前有57.14%的防水企业已经复工。已经复工企业中,有16.67%的企业还未开始生产,33.33%的企业设备利用率(开工率)在20%以下,29.17%的企业设备利用率(开工率)为20-50%,仅4.17的企业开工设备利用率(开工率)为80-100%。


(2)原材料供给


大部分防水企业对沥青等主要原材料的冬贮都已在去年年底和今年1月份完成。


东部、中部地区属于疫情“重灾区”,防水材料的原材料供应主要来源于中东部地区,大部分原材料生产企业还未完全恢复生产,防水材料生产企业复工所需的原材料主要依赖库存。此外,受疫情影响,全国进行交通控管,物流企业无法正常运转。4-5月份是防水施工项目的开工黄金期,如果3-4月份依然进行交通管控,那么防水行业将可能错过这个开工黄金期,直接进入雨季。


中国建筑防水协会问卷调查数据显示,有44.05%的防水企业表示原材料等上游供应链出现问题,影响企业正常生产。


(3)人力资源供给


疫情期间,受国家政策及防疫隔离严密举措影响,不少地区采取封村封路等临时管控措施,劳务工人流动受限。考虑疫情和病毒有14天的潜伏期,返岗员工还需要接受14天隔离才能复工。部分企业出现“用工荒”,基层员工数量难以满足复工需求,防水施工劳务人员则更加紧张。


中国建筑防水协会问卷调查数据显示,46.43%的企业反映存在劳动力、人力供给减少问题。


(4)防控物资


按照国家相关要求,各地相继出台复工复产指南,要求企业科学防控疫情、合理有序复工复产,需要在企业内部配备:口罩、酒精、消毒水、手套、体温检测器、电动喷雾器等疫情防护物资。市场上疫情防护物资供求失衡,企业配备的防控物资数量难以满足全员防控需求。


中国建筑防水协会问卷调查数据显示,32.14%的防水企业反映无法买到足够的个人防护用品,企业无法正常复工。


(5)下游复工


防水材料主要应用到房地产业、基础设施等领域,下游项目的开工情况直接决定防水材料的市场需求量。


2月10日习近平主席在北京调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调:“要抓好在建项目复工和新项目开工”。2月底,随着疫情逐渐减轻,全国各地(除湖北外)的重点民生工程已经有序复工,重点省市的重大建设项目基本复工。复工条件方面,各地相关部门均对复工防疫物资储备、防疫复工管理组织、防疫隔离消毒措施等提出了要求。从复工率上看,涉及疫情防控、抢险救灾、城市运行、基本民生及重大项目等重点项目的复工率较高,部分省市超过了90%;央企及所属子企业复工复产率达91.4%;但是,劳动力短缺、防疫物资储备不足严重影响了其他项目的复工率。


疫情发生以来,在房地产用地及开发建设领域,各地采取了土地出让中止、建设项目暂停、复工延期、售楼处暂时关闭等一系列措施。2月10日之后,河南、河北、陕西、江西、深圳等省市住建管理部门结合当地实际情况给出房地产行业企业复工工作方案,积极出台分区分级推动企业和项目复工复产政策。但是由于工地开工、售楼处开业等需要审批,房企的工地大多还未开工。


2月份,房地产业、基础设施、民生项目的开工率不高,对防水材料需求不大。中国建筑防水协会问卷调查数据显示,65.48%的防水企业表示市场订单减少,预计企业一季度的营收将会低于上年同期。


3.在创新中寻求突破


在疫情危机中,不少企业通过创新发现其中的机遇,寻求进一步突破。部分防水企业以抗击疫情为契机,探索线上商业模式,启动线上培训、线上推广,扩大线上业务比例;同时表示将转变生产经营管理模式,加快信息化、智能化建设,推进生产方式向数字化、网络化、移动化转变。部分企业承担起社会责任,跨界投资生产医用防护产品。


中国建筑防水协会问卷调查数据显示,为了抵消疫情带来的影响,75%的企业开始了远程办公,50%的企业将创新产品服务,30.95%的企业将加大自动化生产程度。


4.下游需求长期利好


中共中央政治局常务委员会2月12日召开会议,非疫情防控重点地区要以实行分区分级精准防控为抓手,统筹疫情防控与经济社会秩序恢复。目前除湖北外,大部分地区的重点工程项目、民生保障项目陆续复工。多家房地产开发企业已经陆续复工,但是复工内容主要为线上营销和土地储备,工地还未开工。预计3月份中旬,除湖北外,其他地区的防水施工项目将会全面复工,防水材料企业将会迎来爆发式的订单需求,各企业需要尽快做足材料库存,迎接疫情后的施工项目集中开工及赶工。


2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划全面收官之年,也是“十四五”开启之年。2月23日的统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议提出宏观政策重在逆周期调节,节奏和力度要能够对冲疫情影响,防止经济运行滑出合理区间,防止短期冲击演变成趋势性变化。为了弱化疫情影响,各地纷纷公布千亿、万亿级别的2020年重大建设项目清单,以投资拉动当地经济复苏。据21世纪经济报道,截至3月1日,包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单,这份投资清单共包括10326个项目,其中8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元;另有8个省份公布了年度投资额,合计约2.79万亿元,防水企业将持续从中收益。


3月份之后,各省市公布的重点项目投资计划将会陆续开工建设,在建项目也将处于赶工状态,房地产业将全面复工,预计4-12月份防水市场规模将超过上年同期。


5.相关扶持政策


疫情突发严重影响了企业的正常生产经营,为支持企业平稳可持续发展,党中央、国务院、工信部、财政部、央行、税务局、人社部以及科技部等多部委相继出台诸多扶持政策,随后各省市也出台了各种利好政策,旨在缓解疫情带来的经济冲击。


扶持政策主要体现在为:适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款,加强制造业、小微企业、民营企业等重点领域信贷支持,降低企业融资成本、拓宽融资渠道、提高融资服务效率;加大稳岗支持,实施援企稳岗政策,缓缴社会保险费;减免中小企业房租,延期缴纳税款,加快产业政策资金兑现;鼓励企业改造提升。


据财政部社会保障司司长符金陵介绍,企业的养老、失业、工伤三项社会保险阶段性降费实施以后,预计2020年可以减轻企业负担5100多亿元;考虑到地方减征部分职工医保单位缴费、企业养老保险缴费比例下降等因素,全年仅社会保险费减负就会减轻企业负担超过1万亿元。


政府各类扶持政策的出台,有助于防水企业降低内部成本、缓解资金压力、提高运行效率、尽快恢复生产,将有效帮助防水企业更好应对疫情的冲击,从而顺利渡过此次难关。


虽然新冠肺炎疫情给企业复工带来一定影响,但是大部分企业对于2020年持有乐观的预期。中国建筑防水协会问卷调查数据显示,5.95%的企业表示2020年企业生产经营状况比2019年好很多,63.09%的企业表示2020年企业生产经营状况比2019年好一点或持平,仅7.14%的企业表示2020年企业生产经营状况比2019年差很多。受疫情影响,预计建筑防水行业2020年一季度营收将会明显低于上年同期,但对于全年影响程度不大,预计二、三、四季度营收应超过上年同期,全年的营收应比上年略有小幅增长。但是,疫情后由于上游原材料有巨大的涨价压力,预计2020年行业效益具有较大挑战。